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拼多多 2200 万份 ADR 增发定价 125 美元 至少募资 27.5 亿美元
- by wittx 2020-11-18
11 月 18 日美股盘前，彭博社报道称，拼多多将增发的 2200 万份 ADR 发行价定在 125 美元。以此推算，此次增发拼多多将至少募资 27.5 亿美元。
125 美元的定价低于当地周二的收盘价 132.37 美元 5.57%。
11 月 17 日美股收盘后，拼多多宣布，拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计 2200 万股，公司亦将给予承销商 30 天内行使超额配售权额外认购 330 万股 ADS。每股 ADS 相当于 4 股 A 类普通股，每股面值 0.000005 美元。 据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多 2530 万股 ADS；若按 125 美元计算，募资金额将达到 31.625 亿美元。
同时，拼多多宣布拟发行 17.5 亿美元可转换优先债券，转换溢价为 40％至 50％，票面利率为 0.00％。公司还将给予本次债券的发行承销商 30 天内行使超额配售权额外购买 2.5 亿美元额度的债券。如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达 20 亿美元。
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