市场收报
美股:道琼斯跌幅 0.55%。纳斯达克跌幅 0.10%。
欧股:欧洲 STOXX 600 指数收跌 0.66%。德国 DAX 30 指数收跌 0.91%。法国 CAC 40 指数收跌 0.64%。英国富时 100 指数收跌 0.53%。
A股:沪指收报 3359.75 点,涨 0.04%,成交额 2885 亿元。深成指收报 13798.58 点,涨 0.66%,成交额 5464 亿元。创业板指收报 2784.72 点,涨 0.26%,成交额 2867 亿元。
黄金:COMEX 12 月黄金期货收跌 1.8%,报 1894.60 美元 / 盎司。
原油:WTI 11 月原油期货收涨 0.77 美元,涨幅 1.95%,报 40.20 美元 / 桶。布伦特 12 月原油期货收涨 0.73 美元,涨幅 1.75%,报 42.45 美元 / 桶。
比特币:CME 比特币期货 BTC 主力合约报 11490 美元,较上日纽约尾盘跌 1.20%,盘中交投于 11805-11355 美元区间。
ETF:标普 500 SPY 收跌 0.64%,纳斯达克 100 QQQ 收平,黄金 GLD 收跌 1.58%,金矿 GDX 收跌 1.03%,白银 SLV 收跌 3.6%,美国原油基金 USO 收涨 1.39%,中国科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收涨 0.1%。
海外疫情
全球累计确诊逾 3831 万例,死亡逾 108 万例。
美国、印度一日新增病例逾 4.4 万、6.3 万,巴西、俄罗斯、法国、英国均过万。
葡萄牙足协官方确认 C 罗在新冠病毒检测中呈阳性。
存潜在安全隐患,礼来制药暂停针对新冠的抗体试验;此前强生疫苗试验因参与者患病暂停。
要闻详情
中国 9 月外贸大幅回升!进口同比增 13.2% 出口增 9.9%
海关总署数据显示,前三季度中国出口同比增长 1.8%,进口下降 0.6%。
中国 9 月进口:钢材持续高增长,铜进口接近峰值水平
9 月,因工厂复工提振对铜需求,未锻造铜及铜材进口量同环比继续大涨,铁矿石小幅回暖。
车市 " 金九银十 "!9 月乘用车零售同比增长 7.3%,新能源车批发销量翻倍
9 月,新能源车销量惊人,高低两端强势增长趋势明显,上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉分列前三强。
蚂蚁回应 IPO 推迟:在获得监管批准方面无明确时间表
蚂蚁集团发言人表示,公司在上海和香港的监管审批流程中取得稳步进展。蚂蚁集团的上市计划与其它 A+H 股上市一样没有明确的时间表。稍早媒体报道称蚂蚁集团 IPO 可能延期。
深交所创业板已受理!继吉利之后,东风集团也回 A 股了
根据公司招股说明书,A 股发行的数量为不超过 9.57 亿股,即不超过 A 股发行完成后公司总股本的 10%,且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,面值为每股 1 元。回归 A 股,为高端乘用车市场募集资金的东风汽车,能否一举扭转利润连年下降的尴尬局面?
恒大果然增发了:配股募资至多 13.5 亿美元,锁定期 90 天
此次配售或与 9 月底,恒大宣布持有恒大地产总额 863 亿人民币的战略投资者同意不要求进行回购,并将战略投资转为普通股有关。
媒体:王健林投资的美国影院公司 AMC 考虑申请破产。
不到两周,特斯拉又降价了!
今年的国庆黄金周,特斯拉连送两份 " 大礼 "。长假第一天,国产 Model 3 降价,最高降了 3.4 万。10 月 13 日,轮到 Model S 了。
见闻财报 | 小熊电器预计三季度净利润同比增长 55%~85%
公司业绩预告显示,预计前三季度净利润约 3.02 亿元 ~3.35 亿元,同比增长 80.0%~100.0%。
美国财政刺激难上加难:民主党要求修改提案 共和党与白宫分歧加深
参议院共和党籍领袖称,本月将对小规模刺激立法投票,特朗普公开表示反对。众议院民主党籍议长要求白宫对提案 " 作出重大修改 ",并不会接受共和党提议。避险情绪升温,美元创三周最大单日百分比涨幅,美股和金银齐跌。
美国 9 月 CPI 环比上涨 0.2%,创 4 个月以来最低涨幅
即使二手车价格创下 1969 年以来最高单月涨幅,美国 CPI 仍然维持连续四月涨幅收窄趋势,分析师认为,人们的需求在失业率居高不下的情况下仍在减弱。
苹果首款 5G iPhone 亮相 全球最小 5G 手机起售近 5500 元
iPhone 12 搭载 A14 芯片,本周五起订购;用于 iPhone 和 Apple Watch 的 15W 无线充电器 MagSafe 可吸附在机背;5.4 英寸 iPhone 12 Mini 售价 699 美元,6.1 英寸的 iPhone 12、Pro 和 6.7 英寸 Pro Max 起售价分别为 799 美元、999 美元和 1099 美元。
财报见闻丨华尔街第一份三季报来了,摩根大通业绩超预期
摩根大通三季度净利润环比翻番,坏账拨备环比大幅下降 94%。摩根大通股价收跌,追随银行股普遍低迷态势。
财报见闻 | 花旗三季报超预期 但净利润仍同比大降 因疫情导致的信贷损失趋于稳定
花旗三季度财报数据显示,营收利润皆超出分析师预计。公司由于疫情导致的信贷成本已经趋于稳定。不过净利润仍同比大降低,股价跌近 5%。
财报见闻 | 贝莱德三季度盈利大增 27% 资管规模逼近 8 万亿美元 股价收涨近 4%
贝莱德季度营收利润皆超预期。受惠于美股反弹,公司三季度管理资产规模攀升至创纪录的 7.8 万亿美元。
达美航空两个季度巨亏 110 亿美元 警告恢复至少需两年
达美航空是首个发布三季报的美国大型航司,三季度营收同比骤降 76%,经调整后每股亏损 3.30 美元,均不及预期,第二和第三季度累计亏损逾 110 亿美元。公司总裁预测,要完全恢复收入,可能还要再花至少两年时间。
存潜在安全隐患 礼来制药暂停针对新冠的抗体试验
礼来公司(Eli Lilly)周二表示,因潜在的安全隐患,美国卫生监管部门已经暂停了该公司针对冠状病毒的单克隆抗体疗法的后期试验。该公司股价盘中下跌超 3%。
世贸组织公布波音公司补贴纠纷裁决结果
据央视新闻,当地时间 13 日,世贸组织公布波音公司补贴纠纷裁决结果。据日内瓦贸易官员透露,由于美国未遵守世贸组织对美国政府补贴波音公司一案的裁决,欧盟每年最高可对近 40 亿美元的美国商品和服务采取反制措施。
IMF 上调今年全球经济增长预期,预计中国经济将增长 1.9%;警告金融市场和经济形势脱节,可能大幅回调
IMF 预计中国将是今年全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF 的货币与资本市场部门主管认为,金融市场同疲软的经济活动和不确定的前景持续脱节,一旦经济复苏拖得更久," 投资者的乐观可能消退 ",存在资产价格急剧调整或者间歇性明显波动的风险。
OPEC 再次下调 2021 年石油需求预期 预计全球经济复苏节奏放缓
欧佩克将 2021 年世界石油需求的预测下调了 8 万桶 / 天,将本季度世界石油需求的预测下调了 22 万桶 / 天。
中国资讯——地区及产业
1、新能源汽车 | 中汽协 13 日发布数据:9 月份汽车销量 256.5 万辆,同比增速 12.8%,连续五个月保持在 10% 以上。新能源汽车销量 13.8 万辆,同比增长 67.7%。中国汽车动力电池产业创新联盟还发布了动力电池月度数据,9 月份销量 6.9GWh,同比增长 18.6%。其中三元电池销售 3.5GWh,同比下降 17.5%;磷酸铁锂电池销售 3.4GWh,同比增长 121.1%。
点评:与三元材料相比,磷酸铁锂的能量密度略低,但续航里程相当,安全性更好。并且由于不含钴、镍等贵重金属,磷酸铁锂价格的波动远小于三元材料,利于成本管控。中信证券等机构认为,国产特斯拉 Model 3 的降价,即源于供应链本地化,以及装载了磷酸铁锂电池。德方纳米目前拥有磷酸铁锂产能 3 万吨,在建 3.5 万吨,规划 4 万吨;国轩高科磷酸铁锂电池上半年在乘用车方面装机量占市场份额的 60%;湘潭电化参股公司裕能新能源主营磷酸铁锂正极材料。
2、军工 | 北斗星通(002151)13 日晚公告,预计三季报净利润增长 34.03 倍至 37.54 倍,因 "IC+ 云 " 板块在高精度和特种应用方向得到广泛应用。此前星网宇达也在三季报中表示,受益于实战化军事训练强度和频次提升带动无人靶机需求增长,业务有望持续放量。
点评:银河证券李良认为,航空装备、海军装备和相关信息化装备将持续成为未来中国军队的发展重点,装备费用总额中,海军、空军装备占比有望加速提升,增速或将达到 10%-15%。东兴证券认为,目前军工板块估值约为 68 倍,历史最高时为 245 倍,从绝对值来看目前仍为历史估值区间的中下部。从订单和备货角度来看," 十四五 " 期间军工企业的业绩确定性将显著好于 " 十三五 "。中船防务是大型综合性海洋与防务装备企业集团;中国海防主营水声电子防务产品等。
3、燃料电池 | 上证报获悉,在氢能 " 以奖代补 " 方案细则落地后,目前地方申报示范城市积极性很高,基于当地自身条件以及配套等考虑,多地偏向联合申报。
点评:据了解,申报条件主要包括产业基础、氢能供给与经济性、应用场景等。其中,应用场景明确提出," 已推广不低于 100 辆燃料电池汽车,已建成并投入运营至少 2 座加氢站且单站日加氢能力不低于 500 公斤 "。业内人士预计,随着示范城市推进,未来批量订单有望加速释放,有核心技术且具备一定规模的企业将占据先发优势,优胜劣汰速度将加快。深冷股份主要产品智能加氢枪是为燃料电池汽车加注氢气的核心设备;富瑞特装在江苏如皋经开区开展氢能源汽车产业的投资。
4、印染 | 国庆之后的纺织品市场开始 " 活 " 起来。原料涨、面料涨、染厂爆仓,市场上频频出现百万米大单,以防寒服面料为主,如胆布、尼丝纺、春亚纺、T400 等。" 今年我们的家纺产品销量比往年更可观,主要是美国市场下单量比较多,多供给宜家、沃尔玛等大型超市。" 一位做了十几年家纺面料的人士表示。
点评:疫情导致消费者长期居家,对家居用品更换速度变得更快,导致家纺产品需求量同步扩大,尤其是宽幅面料,厂家顺利去库存。这段时间由于 " 双十一 "、" 双十二 " 以及国外圣诞季的助推,以及冷冬的概率大等这一系列预期向好因素导致了现在市场的忙碌迹象。新野纺织从事中高档棉纺织品的生产与销售,拥有棉花收购加工、纺纱、织布的完善产业链。凤竹纺织主要产品有针织坯布、针织成品布、筒子色纱等。联发股份是专业化生产销售色织布、服装、纺织品的外向型棉纺织企业。
Struct2Graph: a graph attention network for structure based predictions of protein– protein interact