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2020/10/12 金融行情
- by wittx 2020-10-12
市场收报
美股：上周五道琼斯涨幅0.57%。纳斯达克涨幅1.39%。道指累涨3.27%，连涨两周，创8月7日当周以来最大单周涨幅。纳指累涨4.56%，连涨三周，创7月2日当周以来最大单周涨幅。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.55%。德国DAX 30指数收涨0.07%，全周累涨2.85%，连续第二周上涨。法国CAC 40指数收涨0.71%。英国富时100指数收涨0.65%。
A股：沪指收报3272.08点，涨1.68%，成交额2642亿。深成指收报13289.26点，涨2.96%，成交额4471亿。创业板收报2672.93点，涨3.81%，成交额2110亿。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1.6%，报1926.20美元/盎司，全周累涨约1.0%。
原油：WTI 11月原油期货收跌0.59美元，跌幅1.43%，报40.60美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.49美元，跌幅1.13%，报42.85美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报11095美元，较上日纽约尾盘涨1.28%，盘中交投于10910-11205美元区间，全周累涨3.50%。
ETF：标普500 SPY收涨0.89%，纳斯达克100 QQQ收涨1.53%，黄金GLD收涨1.82%，金矿GDX收涨4.64%，白银SLV收涨5.55%，美国原油基金USO收跌1.54%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.24%。
海外疫情
据Worldometer实时数据，截至北京时间10月12日7点，全球累计确诊逾3772万例，死亡逾108万。美国累计确诊超798万，死亡累计近22万，印度累计确诊超711万，死亡超10.9万，巴西累计确诊超509万，死亡超15万。
世卫组织：全球日增新冠确诊病例数连续3天创新高
截至欧洲中部时间10日15时40分（北京时间21时40分），全球新冠确诊病例数较前一日增加383359例，创疫情暴发以来单日最大增幅，全球单日新增确诊病例数连续3天创新高。欧洲疫情明显反弹是一个重要原因，欧洲地区近3天的单日确诊均超10万例。美国、印度、巴西是全球累计确诊数最多的国家，均超500万例，全球疫情蔓延最快的地区为美洲、欧洲和东南亚。
世界卫生组织11日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达37109851例。
英国呼吁加强封锁，美国连续4天新增超5万，俄罗斯创单日新高，印度破700万
10月11日，美国新增54600例新冠肺炎确诊病例，增幅0.7%，最近7天平均增幅为0.6%，美国连续4天确诊增幅超过5万例，为8月中旬来首次。伊朗确诊已超50万例，俄罗斯单日新增13634例确诊，续创单日新高。媒体称，英国首相和内阁将呼吁采取封锁限制措施。印度累计确诊突破700万例，成为继美国之后全球第二个累计确诊超700万例的国家。
缅甸、匈牙利、加拿大新增病例均创新高，德国新增死亡病例创5月来最高
10月10日，缅甸新增2158例新冠肺炎病例，匈牙利新增逾1300例，均创该国疫情爆发以来单日新高。近期匈牙利新冠疫情发展迅速，从8月30日起的单日新增确诊数多次刷新纪录。加拿大新增逾2500例，也创该国疫情爆发以来单日新高，第二波疫情中约80%的新增病例是20-39岁年龄段的年轻人。尼泊尔确诊单日增幅首次超过5000例，德国单日新增死亡病例创5月来新高。
美国推出新冠肺炎检测计划，以期赶在感恩节/圣诞节假期之前恢复纽约与伦敦之间的旅行
据媒体报道，美国政府正在研究一份关于缩短旅客隔离时间的新冠肺炎病毒检测计划，从而允许最快在感恩节/圣诞节假期来临时恢复纽约与伦敦之间的旅行。随着筛检能力提高，美国交通部、国土安全部及其他部门都希望在美国与国际旅行目的地之间开辟安全的旅行通道。众多航空公司和政府都希望，针对新冠病毒的检测可以在两地之间催生出更多的商务旅行和休闲旅行。
欧盟委员会主席：欢迎中国加入"新冠肺炎疫苗实施计划"
据央视新闻，欧盟委员会主席冯德莱恩当地时间11日在社交媒体上表示，欢迎中国加入"新冠肺炎疫苗实施计划(COVAX)"。欧盟与中国目标一致，多边主义是让疫苗惠及全球所有地方、让所有有需要的人都获得疫苗的关键，"我们期待着与中国和其他伙伴就此携手合作"。同一天，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也在社交媒体上对中国的决定表示肯定，称唯有通过真正的全球努力和承诺才能赢得抗击新冠疫情斗争的胜利。
要闻详情
重磅！中办、国办印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》
据新华社，实施方案支持深圳在资本市场建设上先行先试，推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR），建立新三板挂牌公司转板上市机制，依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点，支持开展数字人民币内部封闭试点测试。
其他内容还包括：支持符合条件的外资金融机构在深圳依法发起设立证券公司、基金管理公司，扩大深圳金融业、航运业等对外开放；支持深圳探索扩大办学自主权，支持深圳打造保护知识产权标杆城市；制定深圳放宽市场准入特别措施清单，放宽能源、电信等领域市场准入，进一步放宽深圳在前沿技术领域的外商投资准入限制；支持深圳在土地管理制度上深化探索，支持深圳建设粤港澳大湾区数据平台，研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易等。
国务院办公厅发布《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》
意见提出完善大型体育场馆免费或低收费开放补助政策，支持体育场馆向社会免费或低收费开放。鼓励各地区在符合城市规划的前提下，以租赁方式向社会力量提供用于建设健身设施的土地，租期不超过20年。争取到2025年，有效解决制约健身设施规划建设的瓶颈问题，相关部门联动工作机制更加健全高效，健身设施配置更加合理，健身环境明显改善，形成群众普遍参加体育健身的良好氛围。
交通运输部：加快构建以公共交通为主体的城市出行服务体系
据新华社，交通运输部副部长刘小明11日表示，各地应加快构建以公共交通为主体的城市出行服务体系，着力提高公交服务的运行速度和准点率，持续改善城市公交服务品质，不断提高城市公共交通吸引力。
遏制人民币升值过快！中国央行将远期售汇外汇风险准备金降至0
中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。分析称，这说明央行不追求趋势升值，人民币汇率合理均衡仍然是主要目标。
中国央行行长易纲：尽可能长时间实施正常货币政策，不让老百姓手中的票子变"毛"了
央行行长易纲在《中国金融》杂志发文称，货币政策坚持以人民为中心、助力全面建成小康社会，最重要的就是守护好老百姓手里的钱袋子，不让老百姓手中的票子变"毛"了，不值钱了。坚持深化金融改革开放，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。保持流动性合理充裕，坚决不搞"大水漫灌"。尽可能长时间实施正常货币政策，促进居民储蓄和收入合理增长。
文章还称，一旦出现重大金融风险苗头，果断决策，快速处置；出现重大金融风险后，问题机构的股东必须首先承担损失，股东权益清零后依然存在缺口的，由相关大债权人依法分摊；对于严重资不抵债的机构，坚决依法实施市场退出，严肃市场纪律。
央行副行长陈雨露：加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点
陈雨露在《中国金融》杂志撰文称，加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全。推动征信市场和信用评级规范发展。加强金融科技创新研究及其在金融基础设施建设中的应用，拓展金融基础设施覆盖范围，弥合数字鸿沟，提升运行效率与监管效能。加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持力度，探索金融支持高科技农业发展的有效路径。以独立自主为着眼点畅通国内大循环。
深圳1000万"数字人民币红包"完成抽签，12日起可领取
从10月12日18时起，"i深圳"将通过深圳政务短信服务平台陆续向中签个人发送中签短信和下载链接，"个人数字钱包"开立后即可领取红包，可在3389家商户无门槛消费。
债券市场规模突破百万亿元，国际投资者踊跃配置中国资产
中国人民银行数据显示，截至2020年8月末，中国债券市场存量规模达112万亿元人民币。今年以来，境外机构持续增持我国债券，月均交易量超7500亿元，月均净买入量超1200亿元，目前境外机构持债总规模超过2.9万亿元，我国债券市场已经发展成为全球第二大债券市场。
楼市"银十"开局不热 已三年未现国庆交易"黄金周"
据中国新闻网，国庆中秋假期，重点10城新房日均销售面积创出2015年以来同期最低值。购房者更关注出游，对楼市的关注度减弱，近三年来所谓的国庆楼市黄金周效应已然褪去。
多家A股地产公司披露9月销售数据，保利地产签约金额同比增长37%
10月11日晚间，万科A、保利地产和首开股份等多家A股地产公司披露9月份销售简报，整体来看，房企销售多项数据呈现回暖趋势，1-9月份的销售面积和销售金额均有不同程度增长。分析指出，A股房企本身代表了重点房企的表现，其增幅较大说明有较大的抗风险能力，此类房企积极推盘和促销有助于行业良好发展。
"十一"后楼市调控第一枪：两地出手控制新房备案价格
据中证报，"十一"假期刚过，江苏徐州、浙江绍兴等地就出台了"银十"期间首批楼市调控政策。、徐州市明确"商品住宅备案价格一年内不得调整"，绍兴明确"新建商品住房备案价格实行‘双备案’制度、加推盘项目价格备案不得高于首次备案的商品住房价格"，政策维稳价格意图明显。国家统计局数据显示，今年以来，徐州新建商品住宅销售价格连续8个月出现11%以上的同比涨幅，绍兴房价今年以来也出现了较大幅度上涨，房价上涨过快是上述政策出台的主要原因。
人大代表建议接种新冠疫苗纳入医保全额报销，国家医保局答复
据澎湃新闻，针对有全国人大代表提出"将接种新冠肺炎疫苗纳入医保全额报销"的建议，答复称，新冠肺炎疫苗接种人数众多，所需费用总额高，明显超出医保基金承受能力。
广州期货交易所真的来了！证监会宣布成立筹备组，交易哪些品种？
业内预计，广期所最终挂牌成立或将用时半年完成。广州市政府办公厅此前曾表示，恳请国务院批准同意不再限定广期所以碳排放权作为首个上市品种。
金秋行情开启，后续是市场趁势而进的黄金时期
国泰君安策略团队认为，盈利上行趋势已基本确立，支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击，带来的下跌往往都是较好的买入机会。此外，科技的预期底有望提前出现。
车市持续回暖！乘联会：9月一至五周汽车零售同比增9%
9月初的车市处于开学季购车高潮后的平稳增长期，总体走势不错。尤其是第五周，车市表现尤为强劲，体现节前销售的火爆态势。"十一"假期乘用车主力车企销量同比增长7%。
9月中国机场航班量居全球之首，航班量同比恢复超9成
据证券时报，9月全球机场实际出港航班145.95万班次，同比下降52.88%。9月全球实际出港航班量TOP10国家依次为中国、美国、俄罗斯、日本、印度、印度尼西亚、西班牙、英国、土耳其和意大利。值得注意的是，本期中国机场航班量位列全球首位，航班量恢复最快，同比恢复超9成。反之，英国航班量同比下降最多，同比下降65.36%。
北斗三号全球卫星导航系统首次应用于高铁轨道精测
据新华社，近日，在京沈高铁朝阳枢纽至顺义段施工现场，来自中铁第五勘察设计院集团有限公司和武汉大学的工程技术人员用一台北斗惯性组合导航铁路轨道几何状态测量仪（俗称北斗惯导小车），对上述路段双线合计49.6公里的有砟轨道进行了多回合精测任务。这是7月31日北斗三号全球卫星导航系统正式开通后，首次工程化应用于高铁建设领域。
央行开出国内支付机构最大罚单：商银信、新浪支付等6机构被罚1.78亿
10月10日，中国人民银行营业管理部公告，今年以来，营业管理部围绕"严监管常态化"工作主基调，针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规严重等问题，多措并举，加大查处力度，对6家支付机构给予警告，处罚款合计17837.75万元，对8名相关负责人员给予警告，并处罚款合计242.2万元。其中，对商银信罚款11597.79万元、开出国内支付机构最大罚单；新浪支付1884.33万元；裕福支付1453.59万元。
中钢国际、中钢天源：控股股东中钢集团拟由中国宝武钢铁集团有限公司进行托管，具体托管方案尚在协商制订中。
新余国科：股价涨幅异常，12日起停牌核查。
马云又出手了！3年1000家"1元店"，拼多多、"十元店"名创优品慌不慌？
据中国基金报，面对来自拼多多的威胁，主打下沉市场的淘宝特价版从10月10日开始启动"1元更香节"，活动持续到双11结束，这一活动未来还将在每年10月10日定期举办。10月9日，淘宝特价版还在上海推出首家"1元体验店"，并计划3年内在全国开业至少1000家"1元店"。
重磅官宣！搭载华为最后一代芯片，Mate40正式定档硬刚iPhone 12！
华为手机官方微博发布消息称，华为Mate40系列全球发布会定于欧洲中部夏令时间10月22日14点（北京时间10月22日20点）举行。华为消费者业务CEO余承东表示，史上最强大华为Mate将搭载新款麒麟9000系列，"可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片"。
任正非最新电邮：面对美国做好两件事，未来华为要逐步由专家来当家
据证券时报，这是继9月6日任正非签发华为战略预备队学员和新员工座谈会电邮后再度签发的重磅电邮。文章着重探讨了任正非认为华为应该如何建设专家团队，如何正确地发挥出科学家、专家、人才的价值，同时任正非表示，面对美国的状况，公司一要自强，二要开放。
美团五年来首次职级大调整，推扁平化，不升职也能加薪
将层级压缩后，美团的职级更加扁平，但也意味着晋升更加不易。不过，将薪酬激励与职级晋升一定程度上"解绑"，从而让员工不再只着眼于职级的晋升。
迅雷前CEO陈磊回应：迅雷审计有问题，想把脏水泼给我
据每日经济新闻，陈磊称，迅雷控告他的背后另有隐情："迅雷是一家美股上市公司，审计机构（普华永道）查到了一些问题，他们想把这些问题（的脏水）全部都泼到我身上，但是审计机构不认可，他们便说陈磊涉嫌职务侵占，已经被公安机关立案了。审计机构则称，需要立案通知书才能做审计。" 陈磊说："这就是他们这么着急立案的原因。"
物管企业上市潮继续，世茂服务、合景悠活通过港交所聆讯
10月11日晚间，港交所披露信息显示，世茂服务控股有限公司、合景悠活集团控股有限公司已于当日正式通过港交所聆讯。据悉，上述两家公司分别为世茂集团和合景泰富旗下的物业管理企业。2020年以来，已有多家物管公司登陆港交所，包括正荣服务、弘阳服务、金融街物业、建业新生活等。业内人士指出，由于物业股一直颇受欢迎，房企持续热衷分拆物业板块上市。
百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放
百度官方微博称，即日起，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放。北京的朋友们可在北京经济技术开发区、海淀区、顺义区的数十个自动驾驶出租车站点，无需预约，直接下单免费试乘自动驾驶出租车服务。
陈光明、史博、蒋锦志、胡建平出马，公私募"大咖"近期调研了这些公司
据中国证券报梳理近一个月公私募现场调研以及视频调研记录发现，德赛西威、迈瑞医疗、京东方A、杰普特、传音控股等公司获得超百家公私募机构调研。此外，一些知名基金经理也亲自上阵，例如睿远基金陈光明、南方基金史博、广发基金傅友兴、兴证全球基金谢治宇以及私募大佬景林资产蒋锦志、拾贝投资胡建平等人。
继中美欧央行后，日本央行也准备推出数字货币
日本央行阐述了发行数字货币的先导实验，将在下一财年初（2021年4月）启动第一阶段实验，测试数字货币的基础核心功能（发行、分配和赎回）。日本加快发行中央银行数字货币（CBDC）的计划，被解读为应对通缩痼疾以及越来越多全球性债务的最后一搏。
民主党又拒了新方案，美国财政刺激除了来回"甩锅"毫无进展
美国众议院议长佩洛西表示，白宫的最新提议标志着谈判"向前迈出了一步，向后退了两步"。她在10月10日致民主党议员的一封信中提到，各方存在"许多优先事项上的分歧"，并宣布特朗普政府的最新刺激计划谈判提议"存在不足"。
高盛：特朗普做出了重大让步，但美国财政刺激11月前还是没戏
一方面，美国两党在预算总额上的差距仍然很大，另一方面，各方在许多优先事项上存在分歧，白宫力求在大选结束前发放支票补贴，而共和党将大法官提名确认置于优先。
摩根大通CEO：明年年中之前都很难恢复常态
摩根大通CEO戴蒙称，不确定近期的经济复苏趋势能否持续下去，员工在家办公已成为新常态，Zoom会议可能会持续下去，商务旅行也将被推迟。
摩根士丹利时隔五年后重建固定收益部门 ："我们看到了机会"
摩根士丹利曾在2015年削减了固定收益部门员工约1200人。近些年，随着该业务收入稳步增长，该部门员工已恢复一半，资金配置也在增加。
打造全球最大资管！摩根士丹利70亿豪取老牌基金公司Eaton Vance
收购完成后，摩根士丹利投资管理的规模将达到1.2万亿美元；同时，这家华尔街大行从"旱涝保收"的财富管理和资管业务中获得的管理费，将远超其总收入的一半。
全球第一！谷歌旗下Waymo开放完全无人驾驶载客服务
周四开始，该公司在美国凤凰城向公众开放完全无人驾驶叫车服务，且短期内Waymo的出行服务100%将由完全无人驾驶完成。
高通、英特尔等芯片供应商反对英伟达400亿美元收购ARM
报道称，硅谷多家科技巨头反对英伟达收购ARM，包括英特尔和高通等多家芯片供应商，也包括特斯拉。英伟达9月13日宣布同软银达成了400亿美元收购Arm最终协议，收购将以现金加股票的方式进行。
Epic挑战失败，美国法院裁决苹果可以下架《堡垒之夜》
法官驳回了Epic Games提出的预先禁令，判决苹果公司可以禁止《堡垒之夜》在苹果Apple Store上架，但苹果不得损害Epic的开发者工具业务。
中国新闻——地区及产业
1、苹果产业链 | 苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函，主题为"真快，又要见了"，发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为，该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示，iPhone12或将取消附赠EarPods耳机，并将推出新款AirPods耳机。
点评：中金公司胡誉镜认为，在超过10亿的存量iPhone用户中，持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%，潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone，新机零部件备货将有双位数成长。立讯精密是国内最大的连接器制造商，深度绑定苹果公司，Airpods代工市占率约60%，并已开始切入iPhone组装业务；歌尔股份是全球声学零部件龙头企业，为苹果公司重要供应商。
2、航运 | 据上海航运交易所数据，最新一期美西航线（SCFI）运价指数为3863点，较上一期上涨7点，自去年底以来累计上涨约两倍。另一方面，反映干散货运价的BDI指数于10月6日达到2097点，创出一年以来新高，主要受海岬型运费上涨提振。分析人士认为，这背后是中国对于铁矿石、煤炭等大宗商品的强劲需求。
点评：受访专家表示，7、8月的外贸数据足已说明外贸需求恢复好于预期。尽管美西航线班次正在复航，但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐。数月来，市场上一直存在集装箱短缺的问题，部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。中金公司杨鑫认为，集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%，旺季过后的运价支撑水平有望超预期。中远海控是全球第三大班轮公司，收购OOCL后协同效应进一步体现，其H股在国庆长假期间累计上涨12.66%；中集集团的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一，其H股在国庆长假期间累计上涨6.33%。
3、动力电池 | 近期，随着"金九银十"效应凸显，动力电池市场不断回暖，电解液等原料价格持续攀升。Wind数据显示，9月28日，电解液（磷酸铁锂）报3.6万元/吨，本月累计上涨20%，创下近10个月以来新高；电解液（锰酸锂）报2.9万元/吨，本月累计上涨49%，创下近17个月以来新高。
点评：电解液价格上行的背后是下游需求回暖。9至10月是车市旺季，加上新能源汽车下乡活动的影响，动力电池产业链全面回暖。根据中国汽车工业协会最新数据，今年8月新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。A股电解液概念股主要有永太科技、江苏国泰、杉杉股份等。
4、轮胎 | 据报道，在橡胶、炭黑等上游原材料成本价格上涨推动下，继中策、玲珑之后，普利司通美国轮胎运营有限责任公司（BATO）将于11月1日提高其凡士通品牌卡车和客车子午线轮胎的价格。普利司通表示，凡世通TBR产品组合的平均涨幅为5％，但一些轮胎价格将上涨8％。赛轮轮胎宣告对价格进行调整，对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格以及优惠政策调整，涨价幅度在3%-7%。
点评：A股轮胎股主要有赛轮轮胎、三角轮胎、贵州轮胎等。
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